Finanzen
Unabhängig mit dem Blick aufs Ganze!
Als unabhängiger Finanzdienstleister sind wir nur Ihren Interessen verpflichtet und somit nicht an Produkte einzelner Institute gebunden.
Immobilien
Die eigenen vier Wände - In der Blüte der Familienzeit ein sicherer Hafen, werden sie im Alter meist zur Last. Die Umwandlung ihrer Immobilie in die Anlage für das Alter ist eine Möglichkeit Liquidität im Alter zu sichern.
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Sicher im Unternehmerischen Alltag
Cyberpolicen gehören heute, wie der Brandschutz, zu der Absicherung eines Unternehmens. Sichern sie sich ab und schützen ihr Unternehmen!
Vorsorge
Vorsorgen geht nur vorher!
Gemeinsam mit Ihnen planen wir diese Vorsorge und setzen sie auch um. Im privaten und geschäftlichen Bereich gleichermaßen. Egal ob zusätzlich oder grundsätzlich.
Vertrauen
Individuelle Situationen brauchen individuelle Lösungen.
Dazu erstellen wir gemeinsam ein Anforderungsprofil, das vor allem Sie und Ihre Situation berücksichtigt, quasi den Menschen hinter den nackten Zahlen.
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Ganzheitliche Beratung auf Augenhöhe
Das Beratungskonzept
Hilfe zur Selbsthilfe!
1. Informationsgespräch
2. Anlaysegespräch
3. Optimierung durch
Handlungsempfehlungen
Unternehmensentwicklung
Für Unternehmen mit AHA-Effekt
Unternehmer müssen sich um eine Menge kümmern, neben den geschäftlichen Belangen sind die privaten nicht zu vernachlässigen. Wir betrachten Sie ganzheitlich, nicht einseitig.
Nachfolgeregelung
Wenn die Rente vor der Tür steht
Irgendwann kommen Sie als Unternehmer in die Phase, in der Sie ihr Werk an die nachfolgende Generation geben.
Regeln Sie jetzt die Nachfolge!
Ihr unabhängiger Finanz und Versicherungsmarkler!
Wir beraten in Finanz- und Versicherungsfragen durch Analyse der individuellen, aktuellen Finanz- und Versicherungssituation
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